Un cabinet dédié à votre patrimoine
Depuis plus de 15 ans, Maloan Finance accompagne particuliers et entrepreneurs dans la gestion, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Maloan Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et courtage financier implanté à Larmor-Plage, au cœur du golfe du Morbihan. Nous avons fait le choix de l'excellence, de l'indépendance et d'une approche humaine centrée sur chaque client.
Notre mission : vous offrir une vision claire et stratégique de votre patrimoine, avec des solutions sur mesure qui allient performance, sécurité et optimisation fiscale. Chaque projet est unique, chaque conseil est personnalisé.
ORIAS enregistré
Conformité réglementaire active
Nos Valeurs
Quatre piliers fondamentaux qui guident chacune de nos actions et de nos conseils.
Transparence
Nous pratiquons une totale transparence sur nos honoraires, nos commissions et nos recommandations. Chaque décision est expliquée, chaque choix justifié.
Proximité
Basés à Larmor-Plage, nous privilégions une relation de proximité avec nos clients. Disponibilité, écoute et suivi régulier sont les piliers de notre accompagnement.
Performance
Notre exigence de performance se traduit par une veille permanente des marchés, des produits et des réglementations pour vous proposer les meilleures opportunités.
Indépendance
En tant que cabinet indépendant, nous ne sommes liés à aucun établissement financier. Nos conseils sont objectifs et dépourvus de tout conflit d'intérêts.
Une expertise consolidée dans la finance
15+
Années d'expérience
500+
Familles accompagnées
50M€+
Patrimoines conseillés
Notre équipe est composée de professionnels diplômés et certifiés, avec une double compétence en finance et en conseil patrimonial. Nous combinons expertise technique et compréhension humaine pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre vie patrimoniale.
Notre approche personnalisée
Diagnostic complet
An approfondie de votre situation patrimoniale, fiscale et familiale pour identifier vos forces, faiblesses et opportunités.
Stratégie sur mesure
Élaboration d'une roadmap patrimoniale personnalisée, alignée sur vos objectifs de vie et votre tolérance au risque.
Mise en œuvre
Accompagnement dans la sélection et la souscription des produits adaptés, avec accès aux meilleures offres du marché.
Suivi régulier
Points de situation périodiques pour ajuster votre stratégie en fonction de l'évolution de vos objectifs et du contexte.
Prêt à construire votre stratégie patrimoniale ?
Contactez-nous pour un premier rendez-vous sans engagement.